Transparente Methodik für Ihre Planung
Unsere Methodik verbindet persönliche Beratung, strukturierte Analyse und leicht verständliche Strategien. Gemeinsam entwickeln wir nachvollziehbare Schritte, damit Sie Ihre Vorstellungen realisieren können. Transparenz, Kommunikation und Praxisnähe stehen dabei im Fokus.
Unser Team stellt sich vor
Wir beraten Sie fundiert und strukturiert
Matthias König
Leiter Beratung
Abschluss
M.Sc. Wirtschaftspsychologie, Universität Hamburg
Langjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung zeichnet ihn aus. Er setzt auf verständliche Kommunikation und individuelle Betreuung.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Zertifikate
Julia Weber
Finanzplanerin
Abschluss
B.A. Betriebswirtschaft, LMU München
Mit Fokus auf Lösungsorientierung begleitet sie Mandanten auf ihrem Weg. Ihr Spezialgebiet: praxisnahe und kluge Umsetzungswege.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Zertifikate
Stefan Scholz
Senior Berater
Abschluss
Diplom-Kaufmann Betriebswirtschaft, TU Berlin
Spezialisiert auf Analyse und Optimierung komplexer Situationen. Transparenz und Ehrlichkeit prägen seine Beratungsphilosophie.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Zertifikate
Lea Schmitt
Beraterin
Abschluss
M.A. Finanzmanagement, Universität Köln
Sie legt Wert auf Kundennähe und individuelle Betreuung. Durch ihre strukturierte Arbeitsweise sorgt sie für Klarheit im Prozess.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweise
Zertifikate
So arbeiten wir gemeinsam
Jeder Schritt ist transparent und nachvollziehbar gestaltet
Bedarfsanalyse und Zielsetzung
Zunächst erfassen wir Ihre Situation und verbringen Zeit mit einer präzisen Analyse.
Gemeinsam formulieren wir messbare Ziele und klären den Rahmen.
Lösungsansätze entwickeln
Wir präsentieren individuelle Möglichkeiten, die zu Ihren Prioritäten passen.
Die Vorschläge werden klar kommuniziert und auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Umsetzung begleiten
Während der Umsetzung stehen wir beratend und unterstützend an Ihrer Seite.
Sie profitieren von kontinuierlichem Dialog und regelmäßigen Status-Checks.
Ergebnisse bewerten
Zum Abschluss überprüfen wir, ob die erarbeiteten Maßnahmen zur Zielerreichung beitragen.
Gerne passen wir gemeinsam die Strategien bei Bedarf an.
Vergleich auf einen Blick
So unterscheidet sich unsere Arbeitsweise